Las hojas de servicio son el corazón del sistema de gestión de talleres en BikeCRM. Permiten gestionar todo el ciclo de vida de una reparación desde la recepción hasta la entrega.
Cada línea de la hoja es a la vez una tarea de trabajo (con su casilla de completado) y una línea de facturación con un único precio. Puedes añadirlas de tres formas:
Desde el catálogo
Botón “Añadir servicio o pack”: buscador con “Más usados”, cesta con cantidades y precios
Los mensajes al cliente de una hoja salen cuando tú pulsas el botón correspondiente; al recibir la bici no se envía nada:
Notificar bici lista: avisa al cliente de que puede pasar a recogerla, por WhatsApp o SMS (según la Configuración de notificaciones móviles del negocio) y por correo si tiene. Re-notificar bici lista lo vuelve a enviar
Enviar presupuesto: le envía el presupuesto por correo, con un botón para aprobarlo o rechazarlo
Enviar factura y Enviar recibo por e-mail: le envían la factura o el recibo por correo
Hay dos mensajes automáticos relacionados con una hoja: la confirmación de una cita en línea y, si activas Avisar al cliente en un recordatorio de la hoja o de la bici, el aviso del día que vence. No hay avisos automáticos cuando una bici lista lleva días sin recogerse: si quieres recordárselo al cliente, crea un recordatorio con Avisar al cliente.
Todos quedan en el historial de mensajes de la hoja. La lista completa de lo que se envía a clientes y a tu equipo está en Notificaciones y correos.
El cliente no necesita cuenta ni contraseña: recibe enlaces directos. Con el del presupuesto puede aprobarlo o rechazarlo, y el WhatsApp de bici lista incluye un botón para ver el ticket de la hoja.
Cuando envías un presupuesto pendiente de aprobación con el botón «Enviar presupuesto», el email lleva un botón: Aprobar o rechazar el presupuesto.
El cliente pulsa el botón del email.
Se abre una página con la referencia y el total del presupuesto y los dos botones, Aprobar presupuesto y Rechazar presupuesto (no necesita cuenta ni contraseña). Desde ahí también puede ver el presupuesto completo.
Si lo rechaza, puede indicar el motivo (opcional).
En la hoja verás un aviso «Aprobado por el cliente el …» o «Rechazado por el cliente el …», el personal del taller y los propietarios reciben una notificación en la campana, y la decisión (con el motivo, si lo hay) queda registrada en la conversación de la hoja.
El enlace solo funciona mientras el presupuesto está pendiente de aprobación y la hoja abierta. Si el cliente lo vuelve a abrir después de decidir, ve el estado actual y no puede cambiarlo.
Con el presupuesto pendiente, el botón con icono de enlace («Copiar enlace de aprobación del presupuesto») copia el enlace para enviarlo por donde quieras, y el botón de WhatsApp del presupuesto envía ese mismo enlace.
Si el cliente aprueba y la hoja tiene activado «Reservar stock», el stock se reserva igual que cuando apruebas tú.
Registra como componentes instalados en la bici los productos con vida útil y avisa en la hoja cuando alguno supera el 90 % de desgaste (más información)
